Ecco la trimestrale della Roma: indebitamento a quota 272 milioni di euro

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TRIMESTRALE ROMA – La Roma ha pubblicato finalmente la relazione relativa al trimestre chiuso al 30 settembre 2019. L’indebitamento finanziario netto è pari a circa 272 milioni di euro, in peggioramento di 51,4 milioni rispetto al 30 giugno 2019. Ecco uno stralcio del comunicato pubblicato sul sito del club giallorosso.

Indebitamento finanziario netto del gruppo AS Roma

“L’Indebitamento Finanziario netto consolidato al 30 settembre 2019 è pari a 272,1 milioni di euro. In peggioramento di 51,4 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019. Si compone in particolare di disponibilità liquide, per 34,4 milioni di euro (18,1 milioni di euro, al 30 giugno 2019), crediti finanziari, per 10 milioni di euro (16,7 milioni di euro, al 30 giugno 2019), e debiti finanziari, per complessivi 316,6 milioni di euro (255,5 milioni di euro, al 30 giugno 2019)”.

Prestito Obbligazionario

“In particolare, si ricorda che in data 8 agosto 2019, nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento del debito del Gruppo, MediaCo ha emesso un Prestito Obbligazionario non convertibile del valore massimo complessivo di Euro 275 milioni. Era riservato infatti ad investitori qualificati e ammesso a negoziazione sul Vienna MTF e sull’Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, con scadenza prevista per il 1° agosto 2024. Le obbligazioni hanno avuto un’emissione attraverso tagli minimi di Euro 100.000,00 (centomila/00) e multipli integrali di Euro 1.000,00 (mille/00) in eccesso. I proventi netti derivanti dall’emissione delle Obbligazioni, a seguito del pagamento delle commissioni e spese derivanti dall’operazione, sono andati a rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo. Tutto questo ha perciò ottimizzato la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività”.

Interessi

“Il tasso di interesse sul Prestito Obbligazionario è fisso e pari al 5,125 %. Gli interessi di volta in volta maturati, invece, a decorrere dalla data di emissione, dovranno essere pagati in via semestrale posticipata il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2019. Le obbligazioni sono soggette inoltre a rimborsi parziali alla pari, su base semestrale il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno. Questo a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2024. Ciò quindi in aggiunta agli interessi maturati e non pagati e altri eventuali importi aggiuntivi”.

Riserva azionisti

“Inoltre, nel mese di settembre 2019 la controllante Neep Roma Holding S.p.A. ha convertito in “Riserva Azionisti c/aumento di capitale” l’intero ammontare, pari a 29,1 milioni di euro, dei finanziamenti soci. Questi erano avvenuti infatti in esercizi precedenti e classificati al 30 giugno 2019 per 24,4 milioni di euro fra i debiti a lungo termine e per 4,7 milioni di euro fra i debiti a breve termine”.